CRM a medida · Desarrollo propio en España
Desarrollo de CRM a medida para tu empresa
Tu CRM, hecho sobre cómo vende y atiende tu equipo: con tus campos, tus estados y tu vocabulario. Partimos de nuestra propia base, CLOUDESK CRM, así que llegas antes a un programa que funciona y pagas por adaptarlo, no por inventarlo.
Qué es un CRM a medida
Un CRM a medida es el programa donde tu equipo lleva los clientes, con tus campos, tus etapas y vuestras palabras: quién es cada cliente, qué se le ha ofrecido y cuándo hay que volver a llamar.
Si tu venta pasa por una visita, un presupuesto aprobado y una firma, el CRM tiene esas etapas y no otras. Todo se apunta una sola vez y de ahí salen los presupuestos, los avisos y los informes.
¿Necesitas también compras, almacén o contabilidad? Mira el desarrollo de ERP a medida.
Comparativa honesta
CRM estándar o CRM a medida
Los dos sirven. Depende de cuánto se parezca tu forma de vender a la que imaginó quien hizo el estándar.
| Criterio | CRM estándar | CRM a medida |
|---|---|---|
| Licencias | Pagas por usuario y mes, mientras lo uses. Cada persona nueva sube la cuota. | Sin cuotas por usuario a terceros. Pagas el desarrollo y, si quieres, el mantenimiento. |
| Adaptación a tus procesos | Te adaptas tú al programa. Los cambios dependen de lo que permita el fabricante. | El programa se hace sobre tus procesos, y cambiarlo después es trabajo, no una petición. |
| Dependencia del proveedor | Si el fabricante cambia precios o funciones, toca aceptarlo. | Las condiciones sobre el código se pactan por escrito en el presupuesto. |
| Dónde están los datos | En los servidores que elija el fabricante. | En servidores en España o en los tuyos, como decidas. |
| Puesta en marcha | Inmediata: te das de alta y empiezas hoy. | De uno a dos meses según los módulos; adaptar CLOUDESK CRM suele ir más rápido. |
Si un estándar te encaja, úsalo. Si te obliga a trabajar como no quieres, hablemos.
Posibilidades
Qué puede incluir tu CRM
No es un paquete cerrado: tu CRM lleva lo que tu empresa use. Todo esto ya funciona en CLOUDESK CRM.
Clientes y contactos
Ficha completa de cada cliente, con sus contactos, su historial y un buscador global.
Detección de duplicados
Avisa antes de dar de alta otra vez una empresa o un contacto que ya existe.
Pipeline por etapas
Las oportunidades en las etapas de tu venta, con lo que vale cada una.
Presupuestos en PDF
Con tu imagen, un circuito de aprobación y aceptación del cliente desde un enlace.
Campañas de llamadas
Panel del agente, agenda de rellamadas y llamadas entrantes desde la centralita.
Tareas y avisos
Lo pendiente de cada día, para que no se escape ninguna llamada.
Catálogos
Asignados a cada cliente, se envían por correo y se descargan con un enlace.
Informes
Ventas, oportunidades y actividad por comercial, sin montar hojas de cálculo.
Gestión documental
Contratos y documentos guardados en la ficha de cada cliente.
Roles y permisos
Cada usuario ve lo suyo, lo de su equipo o todo, según su perfil.
Registro de actividad
Quién cambió qué y cuándo, con alertas para lo que importa.
API REST
Para conectar el CRM con tu web, tu tienda o los programas que ya usas.
Mapa de clientes
Tus clientes sobre el mapa, para preparar las visitas por zona.
Pedidos y albaranes
Con devoluciones, incidencias y pedidos recurrentes, y paso a factura sin volver a teclear.
Facturación VeriFactu
Facturas, proformas, rectificativas y recurrentes, con su registro de facturación encadenado.
Cobros y remesas SEPA
Vencimientos, impagados y remesas para el banco, con sus devoluciones.
Conexión con tu banco
Los movimientos llegan solos y se concilian con las facturas mediante reglas.
Contabilidad
Asientos automáticos, diario, mayor, balance, cuenta de resultados, libros de IVA y modelo 303.
Comisiones de proveedor
Reglas por proveedor y artículo, simulador y liquidaciones.
Control horario
Fichaje desde el móvil o un quiosco, cuadrantes, vacaciones y registro para la Inspección de Trabajo.
Artículos y tarifas
Tu catálogo de artículos con sus precios, listo para presupuestos, pedidos y facturas.
Importar y exportar
Trae clientes y artículos desde Excel o CSV eligiendo las columnas, y sácalos cuando quieras.
Seguridad y copias
Doble factor al entrar, papelera para recuperar lo borrado y copias de seguridad diarias.
Ayuda dentro del programa
Cada pantalla explica para qué sirve, con un manual completo que se descarga en PDF.
Nuestra base propia
Por qué partimos de CLOUDESK CRM
CLOUDESK CRM es nuestro: 334 pantallas y 90.000 líneas de código escritas por nosotros y en producción. Con esa base, tu CRM no empieza por programar la ficha de cliente, el buscador o los permisos, que ya están hechos y probados, sino por lo que hace distinta a tu empresa.
- Más rápido: se adapta lo que hay en lugar de programarlo desde cero
- Más barato: el presupuesto se va a lo que es solo tuyo
- Sin renunciar a lo a medida: el código es nuestro y lo cambiamos
Integraciones
Un CRM no vive solo. Estas son las conexiones que ya tenemos hechas:
- API REST propia, para que tu web, tu tienda u otro programa lean y escriban en el CRM.
- Centralita: las llamadas entrantes llegan al CRM y abren la ficha de quien llama.
- Correo: presupuestos, catálogos y avisos salen desde el propio programa.
- Importación de datos desde Excel, Access o programas antiguos, con su historia.
Con los programas que ya usas conectamos si tienen API o permiten exportar datos. Te lo decimos en la primera reunión.
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CRM estándar o CRM a medida: cómo decidir
Qué mirar antes de elegir: cómo vendéis, cuántos sois y cuánto tendríais que adaptar un programa de serie.
Leer la guía — CRM estándar o CRM a medida: cómo decidirQué preguntar antes de encargar un software a medida
Las preguntas que conviene hacer a cualquier proveedor antes de firmar, también a nosotros.
Leer la guía — Qué preguntar antes de encargar un software a medida
Cómo trabajamos
De la primera reunión al programa funcionando
Con presupuesto cerrado y viendo cómo avanza desde la primera semana.
Entendemos tu proceso
Nos sentamos con quien hace el trabajo. Dónde se pierde el tiempo, qué se repite, qué datos se buscan cada día.
Proponemos y presupuestamos
Alcance, pantallas y precio cerrado por escrito. Lo que entra, lo que no, y cuándo estará.
Desarrollamos por entregas
Una dirección donde ir probándolo mientras se hace. Nada de desaparecer tres meses.
Lo ponemos en marcha
Migración de datos, formación de tu equipo y el soporte de quien lo ha programado.
Depende de los módulos que necesites y de cuántas personas lo vayan a usar, y por eso no publicamos tarifas. Tras la primera reunión recibes por escrito qué entra, qué no y el precio cerrado.
Una aplicación de gestión, entre uno y dos meses según los módulos; adaptar CLOUDESK CRM suele ir más rápido. Desde las primeras semanas tienes una dirección donde ir probándolo.
Sí. Pasamos clientes, contactos, oportunidades e historial desde otro CRM, desde hojas de cálculo o desde un Access, para que empieces con tus datos dentro y no con un programa vacío.
Sí. Se puede empezar por lo imprescindible y añadir módulos cuando haga falta, como las campañas de llamadas o la facturación. Cada ampliación se presupuesta aparte y la decides tú.
Con roles y permisos: cada usuario ve sus clientes, los de su equipo o todos, según su perfil. El registro de actividad guarda quién ha cambiado qué.
Sí. Se usa desde el navegador del ordenador, la tableta o el teléfono, sin instalar nada, así que los comerciales lo llevan encima.
Lo usa tu empresa y lo mantenemos nosotros. Las condiciones sobre el código y el alojamiento se pactan en cada proyecto y quedan por escrito en el presupuesto.
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Explícanos cómo vendéis hoy y qué te gustaría que hiciera el CRM. Te contestamos con una propuesta, sin compromiso.
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