CRM i ERP per a instal·ladores fotovoltaiques
crmfotovoltaica.com
Disponible
Saber-ne més
CRM a mida · Desenvolupament propi a Espanya
Desenvolupament de CRM a mida per a la teva empresa
El teu CRM, fet sobre com ven i atén el teu equip: amb els teus camps, els teus estats i el teu vocabulari. Partim de la nostra pròpia base, CLOUDESK CRM, així que arribes abans a un programa que funciona i pagues per adaptar-lo, no per inventar-lo.
Què és un CRM a mida
Un CRM a mida és el programa on el teu equip porta els clients, amb els teus camps, les teves etapes i les vostres paraules: qui és cada client, què se li ha ofert i quan cal tornar a trucar.
Si la teva venda passa per una visita, un pressupost aprovat i una signatura, el CRM té aquestes etapes i no unes altres. Tot s'apunta una sola vegada i d'aquí surten els pressupostos, els avisos i els informes.
Necessites també compres, magatzem o comptabilitat? Mira el desenvolupament d'ERP a mida.
Comparativa honesta
CRM estàndard o CRM a mida
Tots dos serveixen. Depèn de quant s'assembli la teva manera de vendre a la que va imaginar qui va fer l'estàndard.
| Criteri | CRM estàndard | CRM a mida |
|---|---|---|
| Llicències | Pagues per usuari i mes, mentre el facis servir. Cada persona nova apuja la quota. | Sense quotes per usuari a tercers. Pagues el desenvolupament i, si vols, el manteniment. |
| Adaptació als teus processos | T'adaptes tu al programa. Els canvis depenen del que permeti el fabricant. | El programa es fa sobre els teus processos, i canviar-lo després és feina, no una petició. |
| Dependència del proveïdor | Si el fabricant canvia preus o funcions, toca acceptar-ho. | Les condicions sobre el codi es pacten per escrit al pressupost. |
| On són les dades | Als servidors que triï el fabricant. | En servidors a Espanya o als teus, com decideixis. |
| Posada en marxa | Immediata: et dones d'alta i comences avui. | D'un a dos mesos segons els mòduls; adaptar CLOUDESK CRM sol anar més ràpid. |
Si un estàndard t'encaixa, fes-lo servir. Si t'obliga a treballar com no vols, parlem-ne.
Possibilitats
Què pot incloure el teu CRM
No és un paquet tancat: el teu CRM porta el que faci servir la teva empresa. Tot això ja funciona a CLOUDESK CRM.
Clients i contactes
Fitxa completa de cada client, amb els seus contactes, el seu historial i un cercador global.
Detecció de duplicats
Avisa abans de donar d'alta un altre cop una empresa o un contacte que ja existeix.
Pipeline per etapes
Les oportunitats en les etapes de la teva venda, amb el que val cadascuna.
Pressupostos en PDF
Amb la teva imatge, un circuit d'aprovació i acceptació del client des d'un enllaç.
Campanyes de trucades
Panell de l'agent, agenda de retrucades i trucades entrants des de la centraleta.
Tasques i avisos
El que queda pendent cada dia, perquè no s'escapi cap trucada.
Catàlegs
Assignats a cada client, s'envien per correu i es descarreguen amb un enllaç.
Informes
Vendes, oportunitats i activitat per comercial, sense muntar fulls de càlcul.
Gestió documental
Contractes i documents desats a la fitxa de cada client.
Rols i permisos
Cada usuari veu el seu, el del seu equip o tot, segons el seu perfil.
Registre d'activitat
Qui va canviar què i quan, amb alertes per al que importa.
API REST
Per connectar el CRM amb la teva web, la teva botiga o els programes que ja fas servir.
Mapa de clients
Els teus clients sobre el mapa, per preparar les visites per zona.
Comandes i albarans
Amb devolucions, incidències i comandes recurrents, i pas a factura sense tornar a teclejar.
Facturació VeriFactu
Factures, proformes, rectificatives i recurrents, amb el seu registre de facturació encadenat.
Cobraments i remeses SEPA
Venciments, impagats i remeses per al banc, amb les seves devolucions.
Connexió amb el teu banc
Els moviments arriben sols i es concilien amb les factures mitjançant regles.
Comptabilitat
Assentaments automàtics, diari, major, balanç, compte de resultats, llibres d'IVA i model 303.
Comissions de proveïdor
Regles per proveïdor i article, simulador i liquidacions.
Control horari
Fitxatge des del mòbil o un quiosc, quadrants, vacances i registre per a la Inspecció de Treball.
Articles i tarifes
El teu catàleg d'articles amb els seus preus, a punt per a pressupostos, comandes i factures.
Importar i exportar
Porta clients i articles des d'Excel o CSV triant les columnes, i treu-los quan vulguis.
Seguretat i còpies
Doble factor en entrar, paperera per recuperar el que s'ha esborrat i còpies de seguretat diàries.
Ajuda dins del programa
Cada pantalla explica per a què serveix, amb un manual complet que es descarrega en PDF.
La nostra base pròpia
Per què partim de CLOUDESK CRM
CLOUDESK CRM és nostre: 334 pantalles i 90.000 línies de codi escrites per nosaltres i en producció. Amb aquesta base, el teu CRM no comença per programar la fitxa de client, el cercador o els permisos, que ja estan fets i provats, sinó pel que fa diferent la teva empresa.
- Més ràpid: s'adapta el que hi ha en lloc de programar-ho des de zero
- Més barat: el pressupost va al que és només teu
- Sense renunciar al que és a mida: el codi és nostre i el canviem
Integracions
Un CRM no viu sol. Aquestes són les connexions que ja tenim fetes:
- API REST pròpia, perquè la teva web, la teva botiga o un altre programa llegeixin i escriguin al CRM.
- Centraleta: les trucades entrants arriben al CRM i obren la fitxa de qui truca.
- Correu: pressupostos, catàlegs i avisos surten des del mateix programa.
- Importació de dades des d'Excel, Access o programes antics, amb la seva història.
Amb els programes que ja fas servir connectem si tenen API o permeten exportar dades. T'ho diem a la primera reunió.
Projectes relacionats
CRM que ja hem desenvolupat
Tres sectors diferents i tres CRM en producció, mantinguts per nosaltres.
PMS sobre plànol per a càmpings, àrees d'autocaravanes i glàmpings
crmcampings.es
Disponible
Saber-ne més
Entrades, porta, RRPP, barra i caixa per a sales i pubs
clubdesk.es
Disponible
Saber-ne més
Com treballem
De la primera reunió al programa funcionant
Amb pressupost tancat i veient com avança des de la primera setmana.
Entenem el teu procés
Ens asseiem amb qui fa la feina. On es perd el temps, què es repeteix, quines dades es busquen cada dia.
Proposem i pressupostem
Abast, pantalles i preu tancat per escrit. El que hi entra, el que no, i quan estarà.
Desenvolupem per lliuraments
Una adreça on anar-ho provant mentre es fa. Res de desaparèixer tres mesos.
Ho posem en marxa
Migració de dades, formació del teu equip i el suport de qui l'ha programat.
Depèn dels mòduls que necessitis i de quantes persones el faran servir, i per això no publiquem tarifes. Després de la primera reunió reps per escrit què hi entra, què no i el preu tancat.
Una aplicació de gestió, entre un i dos mesos segons els mòduls; adaptar CLOUDESK CRM sol anar més ràpid. Des de les primeres setmanes tens una adreça on anar-lo provant.
Sí. Passem clients, contactes, oportunitats i historial des d'un altre CRM, des de fulls de càlcul o des d'un Access, perquè comencis amb les teves dades a dins i no amb un programa buit.
Sí. Es pot començar per l'imprescindible i afegir mòduls quan calgui, com les campanyes de trucades o la facturació. Cada ampliació es pressuposta a part i la decideixes tu.
Amb rols i permisos: cada usuari veu els seus clients, els del seu equip o tots, segons el seu perfil. El registre d'activitat guarda qui ha canviat què.
Sí. Es fa servir des del navegador de l'ordinador, la tauleta o el telèfon, sense instal·lar res, així que els comercials el porten a sobre.
El fa servir la teva empresa i el mantenim nosaltres. Les condicions sobre el codi i l'allotjament es pacten a cada projecte i queden per escrit al pressupost.
Contacte
Explica'ns el teu projecte
Explica'ns com veneu avui i què t'agradaria que fes el CRM. Et contestem amb una proposta, sense compromís.
-
Correu